Meta inwestuje miliardy w układy Nvidia AI

W świecie sztucznej inteligencji dostęp do mocy obliczeniowej to nowa waluta, a najwięksi gracze nie szczędzą na nią środków. Najnowszym tego przykładem jest decyzja firmy Meta, która znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w technologie Nvidii. Spółka Marka Zuckerberga planuje przeznaczyć dziesiątki miliardów dolarów na zakup milionów najnowszych układów tego producenta, co stanowi wyraźny sygnał dla całej branży dotyczący priorytetów i kierunków rozwoju.

Zakres i skala historycznego zamówienia

Umowa, której szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ma ogromny zakres. Meta zamierza nabyć od Nvidii całą gamę produktów, począwszy od samodzielnych procesorów centralnych Grace, przez najnowsze jednostki graficzne Blackwell, a skończywszy na przyszłych systemach Vera Rubin. Sprzęt ten ma zasilić rozbudowę centrów danych koncernu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Przełomowy wybór procesorów Grace

Jednym z najbardziej interesujących aspektów tej transakcji jest decyzja o zakupie procesorów Grace. To pierwszy przypadek, gdy gigant technologiczny z grupy tzw. Big Tech publicznie zobowiązuje się do wykorzystania samodzielnych CPU Nvidii. Procesory te są tradycyjnie używane głównie do uruchamiania już wytrenowanych modeli AI, czyli do tzw. wnioskowania (inference), a nie do samego procesu trenowania, który wymaga potężnych GPU.

Zabezpieczenie dostaw w czasach niedoborów

Decyzja Mety ma również wymiar taktyczny. Nowe układy GPU z serii Blackwell cieszą się ogromnym popytem, a ich dostawy są już w dużej mierze zarezerwowane na wiele miesięcy naprzód. Dzięki tej umowie Meta zabezpiecza sobie dostęp do deficytowych i kluczowych dla rozwoju AI komponentów, wyprzedzając konkurencję w wyścigu po moc obliczeniową.

Szerszy kontekst rynkowy i finansowy

Inwestycja Mety to tylko fragment większej układanki. Firmy określane jako hyperscalers, czyli operatorzy największych na świecie centrów danych, w tym roku planują łącznie wydać około 650 miliardów dolarów. W tym kontekście układy Nvidii, uznawane za najlepsze, choć również najdroższe rozwiązanie na rynku, pozostają w centrum zainteresowania.

Reakcja inwestorów i sygnał dla rynku

Ogłoszenie umowy wpłynęło pozytywnie na notowania akcji obu spółek. Dla inwestorów Nvidii, którzy ostatnio obserwowali rynkową nerwowość co do tempa utrzymywania się boomu wydatków na AI, taka wiadomość jest uspokajająca. Pokazuje, że popyt na moc obliczeniową wciąż rośnie. Jednocześnie akcje AMD, głównego rywala Nvidii, odnotowały spadek po ogłoszeniu tej informacji.

Najciekawszym elementem tej zapowiedzi jest pytanie, dlaczego Meta wdraża na dużą skalę procesory CPU Nvidii – skomentował Ben Bajarin, dyrektor generalny i główny analityk firmy doradczej Creative Strategies, w rozmowie z Financial Times.

Własne chipy kontra zewnętrzne rozwiązania

Sytuacja jest o tyle intrygująca, że w ostatnich miesiącach wszystkie główne firmy technologiczne, w tym Google, Amazon, Microsoft i sama Meta, zaprezentowały własne, wewnętrzne układy przeznaczone do AI. Mają one stanowić bardziej ekonomiczną alternatywę dla produktów Nvidii. Doniesienia medialne sugerowały nawet, że Meta rozważała wykorzystanie tensorowych procesorów (TPU) od Google. Ostateczny wybór padł jednak na Nvidię, co jasno wskazuje na jej priorytetową rolę w najbliższej fazie strategii obliczeniowej Mety.

Perspektywy i konsekwencje dla branży AI

Planowane wydatki Mety na sztuczną inteligencję w tym roku szacuje się na około 135 miliardów dolarów, a kwota ta prawdopodobnie będzie dalej rosła. Tego typu inwestycje pokazują mechanizm tzw. cyrkularnego finansowania, gdzie główni gracze AI przeznaczają ogromne sumy na wzajemne usługi i komponenty, napędzając spiralę kosztów i innowacji.

Przesunięcie akcentu z trenowania na wnioskowanie

Zamówienie procesorów Grace przez Metę może być symptomem szerszego trendu. Podczas gdy w początkowej fazie rewolucji AI kluczowe było posiadanie mocy do trenowania wielkich modeli językowych (LLM), teraz coraz większe znaczenie zyskuje efektywne i skalowalne uruchamianie tych modeli dla miliardów użytkowników. To właśnie do tego służy wnioskowanie, które staje się nowym frontem konkurencji.

Nvidia jako kręgosłup strategii

Podsumowując, ta ogromna transakcja jednoznacznie pokazuje, że przynajmniej w najbliższej przyszłości Nvidia pozostanie fundamentem infrastruktury obliczeniowej jednego z największych innowatorów w dziedzinie AI. Pomimo intensywnych prac nad własnymi rozwiązaniami, gdy przychodzi do kluczowej, masowej implementacji, Meta stawia na sprawdzone i wiodące na rynku technologie swojego długoletniego partnera.

Decyzja Mety potwierdza, że wyścig w dziedzinie sztucznej inteligencji wciąż przyspiesza, a jego stawką są nie tylko algorytmy, ale przede wszystkim fizyczna moc do ich zasilania. Inwestycja rzędu dziesiątek miliardów dolarów w układy jednego dostawcy to nie tylko kwestia biznesowa, ale strategiczny ruch kształtujący krajobraz technologiczny na nadchodzące lata. Pokazuje też, że era dominacji Nvidii w segmencie zaawansowanych obliczeń AI nie dobiega końca, a wręcz się umacnia, pomimo rosnącej konkurencji ze strony własnych projektów największych gigantów technologicznych.

Źródło

Może Cię zainteresować